2. Маркетинговые исследования рынка вкладов физических лиц на примере ОПСБ

2.1. Маркетинговая стратегия ОМСКПРОМСТРОЙБАНКА

Открытое акционерное общество "Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк" (ОАО "Омскпромстройбанк") преобразовано на основании решения общего собрания акционеров, состоявшегося 06.12.95г, из акционерного инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка "Омскпромстройбанк" (зарегистрированного в ЦБ России 22 апреля 1992 года, регистрационный номер 1693).

История ОАО "Омскпромстройбанк" восходит к 1932 году, когда в в Омске было открыто отделение Промбанка. Учредителями Омскпромстройбанка стали около сорока лучших предприятий и организаций города и области, имеющих трудовую славу в России и за рубежом.

Вся деятельность банка регламентируется рядом законов и положений. Основным из них является Закон "О банках и банковской деятельности в РСФСР", статья первая которого гласит: "Банк - коммерческое учреждение, являющееся юридическим лицом, которому в соответствии с настоящим Законом и на основании лицензии (разрешения), выдаваемой Центральным банком РСФСР, предоставлено право привлекать денежные средства от юридических и физических лиц и от своего имени размещать их на условиях возвратности, платности и срочности, а также осуществлять иные банковские операции".

По данным официальных рейтингов ОАО "Омскпромстройбанк" последние несколько лет постоянно входит в десятку самых надежных банков России и в сотню крупнейших по размеру собственного капитала.

Собственный капитал банка по состоянию на 01.01.97 года составляет 270,6 млрд.рублей.

Банк стремится не только быть надежным и устойчивым для своих партнеров и вкладчиков, но и платежеспособным, т.е. способным осуществлять без задержек перечисления с расчетных и текущих счетов, выдачу наличных денежных средств. Этого принципа работы банк ежедневно придерживается в своей деятельности.

Одногородние платежи осуществляются в течении одного операционного дня. Для более качественного и быстрого обслуживания иногородних платежей своих партнеров банк осуществляет клиринговые расчеты с использованием системы электронных платежей, обеспечивающей качественную передачу информации, увеличение скорости расчетов, обеспечение сохранности денежных средств.

В настоящее время банк обслуживает около 14 тысяч предприятий различных форм собственности, предпринимателей и более 180 тысяч вкладчиков и физических лиц.

Для оказания комплексного обслуживания Омскпромстройбанк располагает сетью 21 филиала, 20 из них расположены на территории Омской области, один в г.Артемовском Свердловской области. Банк имеет в своем распоряжении специализированный филиал, осуществляющий доставку, прием и пересчет денежной наличности. Имеются представительства в г.Берлине, г.Москве и г.Новосибирске. Открыты и действуют 26 пунктов приема вкладов, в том числе один в Новосибирской области.

ОАО "Омскпромстройбанк" сегодня является ведущим региональным универсальным банком, который обслуживает треть всех хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в области, предлагая им широкий спектр банковских услуг, при наличии в области еще 16 самостоятельных банков и 81 филиала иногородних банков.

Традиционно основными отраслями для банка являются промышленность, строительство, транспорт, связь.

Являясь региональным ОАО "ОПСБ" по итогам 1996 года занимает прочные лидирующие позиции практически по всем результирующим показателям деятельности банков Омской области.

Банк, единственный из самостоятельных банков Омской области, имеет генеральную лицензию на совершение банковских операций, что позволяет ему развивать новые виды деятельности в том числе и на валютном рынке.

ОПСБ имеет корреспондентские счета в 20 зарубежных банках в 12 странах. Более 750 юридических и физических лиц открыли валютные счета в Банке.

Банк аккредитован в Программе развития финансовых иститутов, в Программе поддержки предприятий, осуществляемых в России под эгидой Мирового и Европейского банков реконструкции и развития.

Омскпромстройбанк является членом Ассоциации транспортных банков, Ассоциации промышленно-строительных банков, Ассоциации коммерческих банков России, уполномоченным банком Администрации Омской области, членом Национальной Ассоциации участников фондового рынка, учредителем и членом Сибирской межбанковской валютной биржи.

Банк входит в Общество для Всемирных финансовых телекоммуникаций (SWIFT). Это позволяет банку осуществлять платежи по поручению партнеров в любую страну мира, время прохождения платежного поручения в банк-корреспондент составляет 20 секунд.

2.2. Исследование услуг, предлагаемых частными лицами

Одним из приоритетных направлений деятельности банка является работа с частными лицами.

Банковскую услугу можно охарактеризовать как выполнение банком определенных действий в интересах клиента. В основе любого банковского продукта лежит необходимость удовлетворения какойлибо потребности. Поэтому сердцевину продукта, его сущностную сторону представляет так называемый "замысел", т.е. направленность его на разрешение определенной проблемы, удовлетворении конкретной нужды.

Что на самом деле приобретает клиент? В действительности он приобретает не продукт как таковой, имеющий определенный набор свойств, а его способность удовлетворить некоторую свою потребность. Например, клиент не просто помещает денежные средства на депозит до востребования, а получает возможность удовлетворить свои нужды в расчетных услугах, услугах по инкассации и т.д.

Так, срочный депозит по замыслу - это услуга, призванная обеспечить нужду вкладчика в получении дохода от своих денег, в то же время по форме он может выступать как депозитный сертификат, на котором указаны вложенная сумма, норма процента, срок погашения и прочие условия.

К основным банковским услугам в настоящее время, по-прежнему относятся привлечение вкладов и последующее предоставление ссуд.

От разницы в процентах по этим услугам банки и получают наибольшую массу прибыли. Однако, даже только в рамках этих двух услуг может быть выработано множество самых разнообразных форм банковских продуктов.

В настоящее время "ОПСБ" предлагает физическим лицам следующие виды услуг: хранение и накопление денежных средств, плата за коммунальные услуги, перечисление заработной платы, пенсий и других видов дохода во вклады, покупка и продажа иностранной валюты, открытие валютных счетов, зачисление средств на инвестиционный вклад - страховые выплаты и дивиденты, аренда индивидуальных сейфов, хранилищ и т.д.

Вклады частных лиц принадлежат к относительно дорогим ресурсам, требуют кропотливого труда. Однако нельзя забывать, что в странах с развитой рыночной экономикой большую часть ресурсов банка составляют вклады частных лиц. В пассиве баланса "ОПСБ" они составляют 55,7 процентов.

ОПСБ первый из коммерческих банков начал работать с вкладами населения.

Репутация надежного, стабильного банка, широкая сеть филиалов и пунктов приема вкладов, скорость и простота оформления договоров, высокая культура обслуживания, а также выгодные условия, учитывающие интересы разных слоев населения, позволили привлечь во вклады частных лиц 150 млрд.рублей. Более 180 тысяч вкладчиков доверили банку свои сбережения.

Банк предлагает несколько видов вкладов. Условия некоторых вкладов позволяют вкладчику более гибко использовать хранящиеся на них деньги: ежемесячно снимать начисленные проценты или присоединять их к остатку вкладов. Дифференцированные размеры первоначальных взносов дают возможность стать вкладчиком банка человеку практически с любым доходом - табл.2.1 (Приложение 1).

Рассмотрим структуру и динамику изменения остатков по вкладам населения на примере Куйбышевского филиала ОПСБ.

В денежном выражении сумма привлеченных во вклады средств на 01.04.97г составляет 11.321.943 тыс.рублей, из которых 1.695.600 тыс.рублей по срочным, 134.855 тыс.рублей - по счетам до востребования, 523.474 тыс.рублей по льготным счетам, 2.681.683 тыс.

рублей по экспресс-счетам, 2.575.420 тыс.рублей по накопительным счетам, по депозитам - 3.710.911 тыс.рублей.

Структуру остатков по вкладам населения в Куйбышевском филиале ОПСБ на 01.04.97г отобразим на рисунке.

- экспресс счета - депозиты

- накопительные

- льготные

- до востребования

- срочные

Рис.2.1. Структура остатков по вкладам населения в Куйбышевском филиале ОПСБ

Проследить как изменялись остатки вкладов в течение всего 1996 года можно по рисунку 2.2 (Приложение 2).

Мы наблюдаем ежемесячное увеличение остатков по вкладам, что свидетельствует об интересе и доверии вкладчиков к Омскпромстройбанку.

До 1995 года рост вкладов не планировался. С 1995 года и по сегодняшний день перед каждым филиалом стоит определенная задача по привлечению вкладов, что свидетельствует о новом и более целенаправленном характере работы на рынке физических лиц.

Рассматривая динамику изменения остатков по вкладам населения в Куйбышевском филиале ОПСБ за 1995- 1997 годы (рис.2.3.) можно пронаблюдать постоянное и равномерное увеличение привлекаемых средств. ОПСБ никогда не "заманивает" вкладчиков необоснованно высокими процентами и в то же время всегда выполняет свои обязательства перед партнерами, что может свидетельствовать о серьезном подходе к работе с населением.

              ------------------------------------------¬ 
01.04.97г ¦ ¦ 11.321.943
+------------------------------------T-----
01.01.97г ¦ ¦ 10.481.817
+-------------------------------T-----
01.07.96г ¦ ¦ 8.046.805
+---------------------------T----
01.01.96г ¦ ¦ 6.168.971
+------------------------T---
01.07.95г ¦ ¦ 4.819.975
+--------------------T----
01.01.95г ¦ ¦ 3.578.204
L---------------------

Рис.2.3. Динамика изменения остатков по вкладам населения в Куйбышевском филиале ОПСБ за 1995-1997гг (тыс.рублей)

За 1996 год значительно увеличилось число владельцев пластиковой карточки "Золотая корона". Теперь они могут рассчитываться за свои покупки с помощью электронного кошелька более чем в 90 торговых точках Омска. Пластиковая карточка дает возможность иметь при себе все свои денежные средства и не беспокоиться за их сохранность. Наличные можно получить в удобное время более + - 22 - чем в 35 точках Омска, а также в других городах России. Пластиковые платежные средства являются на сегодняшний день одним из наиболее перспективных и прибыльных направлений среди банковских технологий. Использование пластиковых денег позволяет практически полностью заменить наличные деньги при расчетах в торговых точках и привлечь в качестве ресурсов денежную массу, находящуюся на руках у населения. При этом внедрение микропроцессорных карточек в повседневное использование широкими слоями населения требует высокого уровня технологий и скорости совершения банковских операций, а так же повышения квалификации персонала, работающего в этой сфере.

За 1996 год число владельцев карточек "Золотая корона" в Куйбышевском филиале ОПСБ увеличилось с 28 до 2100 (рис.2.4.).

Люди начинают понимать преимущества рассчетов безналичным путем. Кроме экономии времени - это еще и безопасность, и плюс - неплохие проценты.

              ------------------------------------------¬ 
01.04.97г ¦ ¦ 2.880
+------------------------------------T-----
01.01.97г ¦ ¦ 2.100
+-------------------------------T-----
01.10.96г ¦ ¦ 2.048
+---------------------------T----
01.07.96г ¦ ¦ 1.440
+------------------------T---
01.04.96г ¦ ¦ 1.155
+--------------------T----
01.01.96г ¦ ¦ 28
L---------------------

Рис.2.4. Динамика изменения количества картсчетов на примере Куйбышевского филиала ОПСБ за 1996-1997гг (шт.)

2.3. Анализ конкурентного рынка

Анализ конкурентов и выработка тактики действия банка в отношении главных соперников приносит больше плодов, чем даже существенный реальный рост в данном сегменте рынка. Эта деятельность сводится к определению, какого конкурента атаковать или от кого, где, когда и как защищаться и позволяет принимать важные тактические решения, образующие основной элемент стратегического планирования. Для улучшения способности удерживать инициативу в отношениях с конкурентами (а именно такое поведение считается наиболее благоприятным), некоторые банки следуют практике ведущих индустриальных компаний, разрабатывая информационные системы для анализа конкурентов. Таким образом, исследования конкурента позволяет: 1. Выработать стратегию максимально возможной нейтрализации сильных сторон конкурентов.

2. Сконцентрировать усилия на тех услугах, где банк имеет сравнительно срочные позиции.

3. Выделить наиболее подходяшие услуги и убедительно продемонстрировать, почему клиент должен выбрать именно ваш банк, а не банк конкурента.

6. Чувствовать себя более уверенно после четкого уяснения сильных и слабых сторон услуг, предоставленных вашим банком.

Процесс анализа конкурентов проходит ряд этапов, на которых банк должен разработать систему информации о конкурентах, которая включает выявление конкурентов, определение источников информации о конкурентах и анализ этой информации.

Выявление конкурентов. Существует несколько способов выявления конкурентов, различная их классификация. Воспользуемся классификацией Ф.Котлера. Любая фирма, банк сталкивается с множеством разнообразных конкурентов. Лучший способ выявить всех конкурентов - это провести исследования, каким образом люди принимают решение о покупке товара или услуги. Проследим этот процесс: 1. На первом этапе клиент обдумывает желание, которое он хотел бы удовлетворить.

2. На втором этапе он обдумывает основные способы удовлетворения какого-либо конкретного желания.

3. На третьем этапе клиент будет думать какой вид товара или услуги ему приобрести, чтобы удовлетворить свое конкретное желание.

4. На четвертом этапе он будет знакомиться с теми фирмами и организациями, которые могли бы удовлетворить его конкретное желание.

На основании этого можно выделить четыре категории конкурентов.

На первом этапе - это желания-конкуренты, на втором - товарно-родовые конкуренты, на третьем - товарно-видовые конкуренты и, наконец на четвертом - марки-конкуренты.

Теперь определим эти четыре категории. Желания - конкуренты. На основании проведенного исследования становится видно, что потенциальный клиент, имеющий определенную сумму денег, обдумывает несколько вариантов действий. Это такие, как покупка автомобиля, недвижимости (квартира, дом, садовый участок), покупка мебели, одежды, предметов быта, поездка в путешествие, получение дохода от своих денег.

Товарно-родовые конкуренты. Если потенциальный клиент решил улучшить свое материальное положение, он может сделать это следующим образом: вложить деньги в свое дело или другое предприятие, отдать в долг под проценты, купить валюту или акции финансовых компаний, положить в банк.

Товарно-видовые конкуренты. Если наиболее привлекательным для клиента окажется приобретение банковских услуг, тогда он будет думать, какой вид услуг он хочет получить. В данном случае это будет процентная ставка, условия и срок хранения.

Марки-конкуренты. Наконец-то выбрав, что ему нужно, клиент захочет познакомиться с несколькими банками, которые предлагают услуги по размещению вкладов от физических лиц. Понимание того, как именно потребители принимают решение, позволяет выявить всех конкурентов, мешающих банку в продаже своих услуг.

При рассмотрении всех четырех разновидностей конкурентов, особое внимание следует уделить на марки-конкуренты, поскольку именно они активно отбивают сбыт у "ОПСБ". Таблица 2.2.

                          Желания-конкуренты
------------------------------------¬
¦ 1. Купить транспортное средство ¦
¦ 2. Купить недвижимость ¦
¦ 3. Купить предметы быта ¦
¦ 4. Купить одежду ¦
¦ 5. Съездить в путешествие ¦
¦ 6. Получить доход ¦
L--------------------------------T---
¦
Товарно-родовые конкуренты ¦
¦
---------------------------------+--¬
¦ 1. Вложить в свое дело или ¦
¦ другое предприятие ¦
¦ 2. Отдать в долг под проценты ¦
¦ 3. Купить валюту ¦
¦ 4. Купить акции ¦
¦ 5. Положить в банк ¦
L--------------------------------T---
¦
Товарно-видовые конкуренты ¦
¦
---------------------------------+--¬
¦ 1. Процентная ставка ¦
¦ 2. Условия хранения ¦
¦ 3. Срок хранения ¦
L--------------------------------T---
¦
Марки-конкуренты ¦
¦
---------------------------------+--¬
¦ 1. Омскпромстройбанк ¦
¦ 2. Инкомбанк ¦
¦ 3. Сбербанк ¦
¦ 4. Столичный банк сбережений ¦
L------------------------------------

Таблица 2.2. Категории конкурентов

На основании таблицы 2.3. (Приложение 3) проведем сравнительную характеристику банков по видам вкладов и процентным ставкам.

Для большинства омских банков март стал ключевым месяцем по уточнению новых процентных ставок. За месяц поменяли условия приема вкладов многие банки, в том числе Инкомбанк, "СБС-Агро", Мосбизнесбанк. В среднем понижение ставок, в зависимости от срока и условия, составило около 20%. При этом банки больший интерес проявляют к коротким (от 2 до 4 месяцев) и средним (от 4 до 6-8 месяцев) вкладам, чем годовым.

Рассмотрим также условия получения и обслуживания по рублевым пластиковым карточкам. Таблица 2.4. (Приложение 4). Общая ситуация на рынке повлияла и на условия обслуживания по пластиковым карточкам. По карточкам "Золотая корона" в марте все банки этой системы уменьшили ставки начисления на остатки. Соответственно Омскпромстройбанк с 2,3% до 2,1% в месяц, "Сибирский Купеческий Банк" с 3% до 2,5% и Омск-Банк с 3,5% до 3%. "ИТ-Банк" снизил процентные ставки по карточкам "ЮнионКард".

Омский филиал АБ "Инкомбанк", также снизил ставку начисляемых процентов на остатки по картсчету с 3% до 2,5%. К нововведениям марта можно отнести новую форму распространения карточек "Юнион Кард" Инкомбанком. Сегодня любой вкладчик, открывающий счет в этом банке, автоматически получает пластиковую карточку. Отличие этой карты от общепринятых одно. На карточку переводятся проценты по вкладу (если такое предусмотрено), а после окончания срока договора вкладчику зачисляется и сумма вклада и проценты по ним.

При этом на остаток на картсчете автоматически начисляются проценты, только из расчета 0,75% в месяц.

Таким образом, банки г.Омска предлагают почти одинаковый перечень услуг на рынке вкладов. Разница заключается только в минимальной сумме сумме вклада и процентной ставке. От этих двух параметров и зависит привлекательность того или иного вида вклада.

Можно сделать вывод, что "Омскпромстройбанк" занимает в городе не первое место по процентным ставкам, но и не последнее.

Анализируя данные, изложенные во второй главе, можно сделать вывод, что освоение сектора денежного рынка частных лиц требует хорошо продуманной стратегии, гибкости, умения применять тактику быстрого реагирования. Кроме того, каждый вкладчик - живой человек со своим настроением, претензиями и требованиями.

Поэтому большое значение для привлечения потенциальных клиентов имеет совершенствование рекламы и банковского обслуживания, что будет рассматриваться далее, в третьей главе.